Preparazione alla migrazione dei dati
Passare ad un nuovo CRM potrebbe sembrare un'impresa difficile e un percorso aspro: ci sono molte variabili che possono influenzare il percorso e l'ultima cosa che vuoi accada è quella duo perdere i dati storici, vitali per la tua organizzazione. Nel passaggio ad HubSpot CRM, ci sono alcuni semplici modi per iniziare e siamo qui per aiutarti in ogni fase del processo. Prima di importare i dati, tuttavia, è importante assicurarne la pulizia. Mentre selezioni i tuoi dati, tieni presente quanto segue:
- Quando aggiungi Contatti ad HubSpot CRM, il sistema li duplicherà per indirizzo email.
- Quando si aggiungono aziende a HubSpot, il sistema duplicherà per nome del dominio aziendale.
- Quando si aggiungono offerte o attività, non vi è alcuna duplicazione.
- Per rendere il processo di importazione il più efficiente possibile, bisogna definire e creare le proprietà personalizzate sugli oggetti di HubSpot CRM, prima di iniziare.
- Quando sei pronto per l'importazione, inizia con un piccolo campione di dati, per assicurarti che tutto vada come pianificato. Una volta che hai verificato che il sistema soddisfa le tue necessità e tutto funziona, procedi con il resto del processo.
Migrazione dei dati all'interno di HubSpot CRM
Una volta sistemati i dati e preparati per la migrazione, esistono diversi metodi per trasferire le informazioni esistenti all'interno della tua azienda. L'opzione migliore per la tua azienda dipende dal tipo di dati che hai e dalle risorse che hai a disposizione per questa operazione.
Ecco i 4 approcci base per la migrazione dei dati
