Contatti
Queste sono le persone con le quali interagirai. Quelli a cui telefonerai, ed inviare email per iniziare, continuare o mantenere una relazione di lavoro. Il record di un contatto memorizzerà informazioni come Nome, Cognome, Email e Numero di telefono. Manterranno anche una cronologia di quando e chi li ha contatti per ultimo. Ogni contatto può essere associato ad una sola azienda ma può essere associato a più offerte e/o attività.
Aziende
Le aziende sono le organizzazioni all'interno delle quali lavorano i tuoi contatti. Potresti avere più di un contatto che lavora presso la stessa azienda. Un record dell'azienda memorizzerà informazioni come Nome dell'azienda, Dominio, Settore, Numero di telefono. Qui si memorizzano informazioni come la città in cui si trova l'azienda, quanti dipendenti vi lavorano e quanto fattura. Le aziende possono avere più contatti, offerte ed attività associate.
Opportunità (Deal)
Le opportunità vengono utilizzate per gestire il processo di vendita e tener traccia del possibile fatturato legato ad ogni singola vendita. Le offerte passano attraverso varie fasi commerciali, cominciando con un interesse più o meno generico e concludendosi con una vendita (Chiusa Vinta) o un no (Chiusa Persa). Il record dell'Opportunità memorizza l'importo della vendita, quando si prevede di chiuderla e chi sta gestendo le fasi commerciali. Una Opportunità si può associare ad una sola azienda, ma può essere associata a più contatti.
Attività (Task)
Le Attività sono i remainder quotidiani per seguire e tener traccia di quello che fai sui contatti, sulle aziende e sulla opportunità. È possibile impostare la data, anche con scadenze, per ricordare agli operatori quando è necessario intervenire su un contatto, un'azienda o un'opportunità. Sull'Attività memorizzerai le informazioni su quello che devi fare, come devi realizzarlo e con chi si relaziona quello che devi fare. Puoi anche spostare l'Attività attraverso varie fasi, come nelle Opportunità. Le Attività possono essere associate a qualsiasi contatto / azienda / opportunità. Può essere associata ad un solo oggetto o a qualsiasi combinazione di tutti e tre.
Importazione CSV
Sistemi di terze parti
Consulenza tecnica di ICT
Utilizzo delle API
