HubSpot mette a disposizione il suo CRM gratis e senza limiti di utilizzo. Per chi vuole iniziare ad utilizzare un CRM, ma non è sicuro di quale utilizzare tra le tante versioni disponibili in download e commercio, questa versione è altamente consigliata.
Innanzi tutto, perché è gratis, poi perché è molto intuitivo da utilizzare e dispone di molte utili funzionalità che un commerciale troverà sicuramente interessanti. Permette una gestione dei dati di contatto, di invio e raccolta delle email inviate e delle annotazioni varie, dei task con i promemoria e le attività da fare a scadenza, dello stadio di avanzamento delle trattative commerciali... Inoltre è in cloud, quindi potete accedere ai vostri dati ovunque vi troviate. Se già questo vi convince, allora potete attivarlo in ogni momento.
Se per tenere traccia delle vostre attività di vendita stavate usando Excel, qui vi spieghiamo come importare i dati dentro il CRM di HubSpot e come utilizzarli una volta che sono stati spostati.
Prima di procedere con l'importazione serve preparare il file Excel nel modo indicato:
Per iniziare l'importazione, selezione il pulsante IMPORT dal menù dei contatti.
Selezionate il file csv che avete creato.
HubSpot vi richiederà di verificare l'associazione tra colonne del file CSV e proprietà dei contatti del CRM.
A termine dell'importazione i dati saranno visualizzati nel CRM. La formattazione del file csv da importare è molto importante, quindi è bene dedicare il tempo necessario a controllare i dati e le corrispondenze dei campi.
Come ogni database, anche il CRM di HubSpot permette di filtrare e raggruppare i dati per criteri. Questi filtri vengono chiamati "viste" - view - e possono essere salavate per essere richiamate più facilmente. Nell'esempio riportato nell'immagine, abbiamo selezionato i soli contatti che non sono stati contattati la settimana scorsa.
Per scegliere i parametri per segmentare i contatti, selezionare + Add filter e scegliere i parametri desiderati. I criteri selezionati sono cumulativi: i risultati indicati saranno relativi a quei contatti che soddisfano tutti i criteri di ricerca indicati.
Per passare da una vista all'altra utilizzando il menù a tendina da All Contacts: le viste saranno raggruppate tra standard, personalizzate e create dall'utente.
b) Personalizzare i dati visualizzati nella schermata contatti "Contacts"
Ogni utente può personalizzare la propria schermata iniziale dei contatti, per visualizzare i dati che hanno maggiore interesse. Per cambiare le colonne, selezionare il pulsante Actions, selezionare Edit Columns.
Nella schermata successiva selezionare nella colonna di destra i parametri desiderati, mentre nella colonna di destra si possono eliminare i dati che non si vogliono vedere e modificare con drag & drop l'ordine delle colonne. Questa operazione non cancella i dati del database, solo la loro visualizzazione nella schermata home.
c) Aggiornare lo stato dei contatti
Nel CRM, la modifica dei dati di un contatto avviene in modo diverso rispetto al file excel. Infatti non possono essere cambiati i dati nei campi visualizzati nelle righe di record visualizzati. Può essere fatta in 2 modi:
- dalla schermata principale cliccando sul tasto preview che compare quando si passa il cursore sopra una riga del contatto.
Sulla destra apparirà un finestra coni dati principali del contatto che possono essere modificati al volo.
- nella scheda completa del contatto a cui si accede cliccando sul nome.
I processi di vendita variano molto da organizzazione ad organizzazione. I Deals sono l'equivalente delle trattative e vengono utilizzati per tracciare gli stadi delle trattative. Una volta definiti gli step del tuo processo commerciale, puoi personalizzare le pipeline per i deal, che possono essere per contatto, per azienda o entrambi.
Senior Inbound Marketing Specialist | HubSpot Expert Mi occupo dello sviluppo dei progetti di inbound marketing & sales affiancando i clienti nella fase di pianificazione, realizzazione e analisi delle campagne e ad istruirli nell'utilizzo della piattaforma HubSpot Marketing & Sales. Background formativo eclettico, dal diploma di Liceo Linguistico, alla Laurea in Relazioni economiche internazionali, ai corsi di informatica, di scrittura creativa e di inbound marketing. "Smanettona" di inclinazione, ho sempre lavorato in aziende legate all'informatica e alla tecnologia, sia nel commerciale che nel marketing. Usare HubSpot è per me una sfida dal punto di vista tecnologico e metodologico: un'incredibile opportunità di affrontare e partecipare attivamente alla digital transformation. Quando non studio per le certificazioni della HubSpot Academy, mi dedico allo studio della lingua giapponese, perché quella per il Giappone è una vera e propria ossessione che non sembra voler passare. よろしく!
